Analyse et Audit patrimonial

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Réussir un investissement consiste à gérer le risque, pas à l’éviter

– Benjamin Graham –

Cohérence des stratégies

Vérifier la cohérence de vos portefeuilles d’investissements, la nature et l’adéquation des instruments financiers.

Stratégie d'investissement

Définir les stratégies par rapport au profil de risque individuel et à lʹhorizon de placement afin de rencontrer vos objectifs.

Analyse de frais

Analyser la structure complète de frais et éliminer d’éventuels conflits d’intérêts.

Benchmarking

Mesurer et comparer objectivement les performances réalisées.

Le Conseiller n’est, bien entendu, pas omniscient, loin de se substituer aux autres experts, il est aussi un excellent coordinateur transversal occasionnel lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire.

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